Forventningene til russiske bønder for 2019 har forverret seg. Ifølge analytikere ser bare 30% av selskapene utsiktene for den positive utviklingen av det agroindustrielle komplekset det kommende året - dette er den laveste indikatoren de siste fire årene.
Mindre enn en tredjedel av selskapene er optimistiske med tanke på utsiktene for utviklingen av det agroindustrielle komplekset i Russland det kommende året. Dette er konklusjonen som analytikere fra konsulentselskapet Deloitte nådde i studien "Agricultural Market Review", utarbeidet i desember 2018 (tilgjengelig for RBC, undersøkelsen ble utført i fjerde kvartal).
Deloitte har gjennomført en slik studie siden 2015 basert på en undersøkelse av selskaper som jobber i det agroindustrielle komplekset. I følge resultatene av respondentenes svar, bestemmer analytikere indikatorene for indeksen, som varierer fra -1 til 1, hvor en er det mest positive resultatet av vurderingen. Hva er årsaken til nedgangen i optimisme blant russiske jordbrukere, og hva er dagens situasjon i det agroindustrielle komplekset, skjønte RBK.
For få optimister
Antall selskaper som er optimistiske om utsiktene for utviklingen av det agroindustrielle komplekset det kommende året har gått ned. Ifølge Deloitte gikk indikatoren for indeksen for å vurdere utsiktene for utviklingen av det agroindustrielle komplekset over året med 7 poeng, til 0,10 fra 0,17.
"For første gang i hele observasjonens historie har antallet bedrifter som er optimistiske med hensyn til utsiktene for utviklingen av det agroindustrielle komplekset i Russland for det neste året redusert til 30%," sa Dmitry Kasatkin, leder for forskningsprosjekter i Deloitte-bransjeretningen, forklarte RBC. Tidligere år var det flere av dem som hadde positive forventninger: i 2017 (forventninger for 2018) - 45% av alle selskaper, og i 2016 (for 2017) - 40%. De fleste av respondentene forventer ingen endringer: Andelen økte med 16 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, til 57%.
De viktigste utfordringene for industrien er de høye kostnadene ved energiressurser, utilstrekkelig statlig støtte og finansiering, og mangel på kvalifisert personell, ifølge Deloitte-undersøkelsen i 2018.
Hvorfor agrarene falt i depresjon
Analytikere i Deloitte forklarer de pessimistiske forventningene for 2019 med en “høy base”: i 2018 ble det registrert et rekordmange antall selskaper som vurderer den nåværende situasjonen i russisk jordbruk positivt (dvs. over gjennomsnittet), sier Kasatkin. På slutten av dette året vil antallet vokse med 7 prosentpoeng. og vil utgjøre 85% av alle respondentene. Til sammenligning: I 2015 ble tilstanden til det russiske agroindustrielle komplekset vurdert positivt av bare 61% av respondentene. I følge Deloittes beregninger vil den viktigste underindustrien når det gjelder fortjenestevekst i 2018 være svineoppdrett, hvor lønnsomheten vil vokse med 2017% sammenlignet med 79. Det forventes også vekst i lønnsomhet i avlingsproduksjonen. I fjærfeindustrien vil fortjenesten forbli på dagens nivå, mens det forventes at melkeprodusentene vil avta.
Nedgangen i optimisme blant russiske agrarere "ser ut som sannheten," sa Gazprombank-analytiker Daria Snitko. Etter hennes mening er forventningene til markedsaktørene påvirket av to faktorer. For det første har industrien fremdeles ikke en klar ide om hvordan det nye programmet for statsstøtte til det agroindustrielle komplekset vil se ut, noe som er en nøkkelbetingelse for å stimulere industrien og utvikle investeringer. Spesielt forstår ikke markedsdeltakere hva som vil skje med subsidier under det statlige programmet for investeringer i bygging av drivhuskomplekser. Den andre faktoren er markedets pessimistiske forventninger til forbrukernes etterspørsel.
De pessimistiske forventningene til landbruksbedrifter er snarere knyttet til den makroøkonomiske situasjonen, og ikke til situasjonen i bransjen, sier Vitaly Sheremet, leder for kompetansesenteret i det agroindustrielle komplekset KPMG i Russland. "Økonomien som helhet mangler positiv energi og penger, og dette legger press på bøndene," bemerker han. De siste årene har agrarprofilen utvidet seg, sier Sheremet: nå inkluderer de ikke bare de som jobber direkte på landet, men også "hele kjeden av matprodusenter fra feltet til disken." Situasjonen for produsenter av ferdige produkter er gunstig: spesielt konditorer er klare til å doble produksjonen innen 2024, påpeker han. For tradisjonelle bønder-planteavlere var dette året økonomisk enda bedre enn fortiden, sier Sheremet. I 2018 utgjorde kornhøsten 110 millioner tonn, noe som er mindre enn fjorårets rekordresultat på 135,4 millioner tonn. Som et resultat økte kornprisene: ifølge analyseressursen ProZerno, fra 14. desember, kostet tredjeklasses hvetekostnader 60% mer enn i desember 2017 (13,2 tusen mot 8,3 tusen rubler per tonn). Situasjonen med statsstøtte, når staten ikke oppfyller sine tidligere forpliktelser, kan også ha påvirket forventningene til landbruksprodusenter negativt, er Sheremet enig.
Hva er galt med statlig støtte fra bønder
Statsstøtte er en av de tre hovedfaktorene i det russiske jordbrukets konkurranseevne i globale markeder, bemerket deltakerne i Deloitte-undersøkelsen. I 2018 var bøndene mer fornøyde med å motta subsidier enn for et år siden. I følge Deloitte vokste denne indikatoren i 2018 med 48% og nådde 0,24 (også med en maksimal vurdering på 1).
For det kommende 2019 kunngjorde landbruksdepartementet mengden statsstøtte som kreves for bønder på nivå med 302 milliarder rubler. Nå i Russland er det et program for utvikling av det agroindustrielle komplekset frem til 2020. Behovet for å "revidere tilnærmingen til det statlige programmet for utvikling av jordbruk" ble kunngjort i juni av visestatsminister Alexei Gordeev, som har ansvaret for landbruket. Spesielt i det nye statlige programmet er det planlagt å endre tilnærmingene til å gi et enkelt tilskudd og tilskudd for å kompensere for en del av de direkte kostnadene, kunngjorde nestleder for landbruksdepartementet Elena Fastova. Endringene skal primært være rettet mot å øke eksporten av landbruksprodukter. Som en del av mai-dekretet fra president Vladimir Putin, skulle Russland innen 2024 øke eksporten av landbruksprodukter til 45 milliarder dollar.
Ekspansjon av eksport av landbruksprodukter i 2018–2024, ifølge Deloittes beregninger, vil gi en samlet tilleggsvekst på BNP på 7,1 billioner rubler. De totale tilleggsavgiftene som mottas fra økningen i produksjon og eksport av landbruksprodukter, vil overstige 1 billion rubler. Den gjennomsnittlige årlige BNP-veksten som følge av en økning i eksporten vil utgjøre 2024% frem til 0,3.
Hva vil skje med det globale landbruket
I løpet av det neste tiåret vil det globale jordbruket vokse saktere, ifølge studiens data fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Den gjennomsnittlige årlige vekstraten vil være 1,5%. Utvidelsen av landbruket vil bli konsentrert i utviklingsland, med den raskeste veksten forventet i Afrika sør for Sahara og Sørøst-Asia. Det er i Sørøst-Asia (inkludert Kina, India, Japan og Korea) at nesten 40% av verdens frokostblandinger (inkludert nesten 90% ris), omtrent 40% kjøtt, mer enn halvparten av volumet vegetabilsk olje og nesten 70 % av fisken produseres ...
I regionen Øst-Europa og Sentral-Asia, som inkluderer Russland, vil produksjonen av landbruksprodukter og fisk vokse med 14%. Regionen vil styrke sin posisjon som den nest største hveteprodusenten og vil bringe sin andel av den globale produksjonen til nesten 2027% innen 22. Produksjonen av mais vil vokse med 17%, solsikke og raps - med 25%.
Den globale etterspørselen etter landbruksprodukter vil også vokse saktere de neste ti årene, spår analytikere i Deloitte. Dette skyldes i stor grad at forbruksnivået i mange land nesten har nådd metningsnivåer. Mer enn halvparten av jordbruksforbruket kommer fra fem basismatvarer: ris, mais, hvete, melk og meieriprodukter og soyabønner. Etterspørselen etter mais, hvor mer enn halvparten kommer fra dyrefôr og biodrivstoff, vil vokse med et gjennomsnitt på 2% per år. Det globale forbruket av ferske og bearbeidede meieriprodukter vil vokse med henholdsvis 2,2% og 1,7% årlig de neste ti årene.
Forfatter: Elena Sukhorukova.
Flere detaljer hos RBC: https://www.rbc.ru/