Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter er et av områdene i prosessindustrien, som alltid er av stor interesse for publikum i magasinet vårt.
Hvordan vil markedet for potetstivelse utvikle seg? Blir det nye prosjekter? Hva endrer seg i industrien etter pandemien? Disse spørsmålene angår mange lesere. For svar, henvendte vi oss til Oleg Radin, president Sammenslutning av russiske produsenter av stivelses- og sirupindustri Roskrakhmalpatoka.
Potetstivelse: etterspørsel og produksjon på et stabilt nivå
Produksjon. Bare noen få bedrifter produserer i dag innfødt potetstivelse i Russland: Poretsky Starch OJSC (Republic of Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (Chuvashia Republic), Mglinsky Starch Plant LLC (Bryansk Region), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya stivelsesanlegg (Nizhny Novgorod-regionen), SEC "Luck" (Penza-regionen).
Produksjonsvolumene i 2019 utgjorde ifølge Association ca. 11,8 tusen tonn, noe som er betydelig høyere enn før (8,0 tusen tonn i 2018, 7,2 tusen tonn i 2017) .
Likevel er dette beløpet fremdeles ikke nok for det innenlandske markedet: ifølge forskjellige estimater dekkes russiske virksomheters behov av bare 30-50%.
Import. En betydelig del av potetstivelse kjøpes i utlandet. Husk at potetstivelse tradisjonelt har den største andelen import, sammenlignet med mais og hvete. I utgangspunktet kommer han til Russland fra Danmark, Hviterussland, Tyskland, Frankrike og Polen.
I 2019 importerte Russland 14,3 tusen tonn naturlig potetstivelse for 12,3 millioner dollar (dette er 38,0% eller 5,4 tusen tonn mindre enn i 2018, og 27,8% eller 3,9 tusen tonn mindre enn i samme periode i 2017). En nedgang i andelen import kan for eksempel skyldes en endring i formuleringen av forbrukerprodukter og overgangen til modifisert stivelse.
Det kommende året registrerer vi ikke kardinalforandringer i denne retningen. For første kvartal i 2020 ble 2,1 tusen tonn innfødt potetstivelse importert til Russland.
Objektivt sett er volumet av potetstivelse som kommer til vårt land fra utlandet ikke så stort: ett stort moderne foretak (med en behandlingskapasitet på 1000 tonn / dag) vil kunne erstatte det med mer enn 70%. Men for øyeblikket har forbundet ingen informasjon om planer om å utvikle et slikt prosjekt. I tillegg dyrkes poteter av tekniske varianter (med høyt stivelsesinnhold) praktisk talt ikke i landet, mens løsningen på problemet skal være omfattende og begynne med dyrking av råvarer av passende kvalitet.
Eksport. I 2019 eksporterte Russland 3,9 tusen tonn innfødt potetstivelse for 2,6 millioner dollar. Hovedmottakerland: Hviterussland, Kasakhstan, Ukraina, Tadsjikistan.
Generelt utgjorde markedsvolumet i 2019 tusen tonn, eller 22,2% av den totale etterspørselen. I 53 - 2018 tusen tonn eller 28,9%, i 31, henholdsvis 2017 tusen tonn eller 27,6%.
Det kan bemerkes at etterspørselen etter potetstivelse har holdt seg på omtrent samme nivå gjennom årene. Årsaken til stagnasjon er den generelle svakheten i økonomien og fraværet av vekst i matproduksjon på denne bakgrunn. Samtidig er en betydelig del av markedet for potetstivelse mikroprodusenter - individuelle gründere (spesielt konditorvarer og bakeri), som raskt dukker opp og også raskt forsvinner.
Utsiktene i det globale markedet. I det globale markedet er andelen innfødt potetstivelse bare 5%. Tapioca (24%) og mais (41%) råder. Potetstivelse er et nisjeprodukt hvis andel er anslått å vokse med 2022% innen 2,6. Samtidig vil den generelle situasjonen praktisk talt ikke endres, siden, ifølge eksperter, bør andelen hvetestivelse øke med 1,9%, tapioka - med 3,4% og mais - med 3,8%.
Funksjoner i markedet for stivelsesprodukter i Russland
De siste årene i landet vårt har det vært en eksplosiv økning i produksjonen av naturlig stivelse (ledsaget av et fall i importen). De viktigste faktorene som stimulerte denne prosessen inkluderer stor etterspørsel fra papir- og bølgepappindustrien.
Den økte etterspørselen etter stivelse i femårsperioden gjorde det mulig for industrien å forbedre sin økonomiske ytelse. Kapasitetsutnyttelsen steg til 76%.
På denne bakgrunn begynte nye prosjekter å utvikle seg aktivt, og lanseringen av disse, ifølge eksperter, parallelt med forventet falming av etterspørselen, vil til slutt føre til et fall i belastningsindikatorene til 70%.
Som et eksempel på et slikt prosjekt, implementert "fra bunnen av", kan vi sitere selskapet LLC "NewBio" i Volgograd-regionen. Dette foretaket for dyp prosessering av maiskorn med en kapasitet på 140 XNUMX tonn / år, bør starte arbeidet i løpet av en nær fremtid. Produkter som maiskim, glutenfôr, maisgluten, maltodextrin, maisstivelse er kunngjort for utgivelse.
Igangsetting av dette prosjektet vil således ikke bare bidra til en økning i produksjonen av naturlig stivelse, men også til en betydelig økning i andelen maltodextrin: eksporten av dette produktet vil potensielt øke med 20-40 tusen tonn per år. Og dette til tross for at tilbudet av maltodextrin i utlandet i 2019 allerede har økt betydelig på grunn av den fulle kapasiteten til Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Karakteriserende det russiske markedet for stivelses- og sirupprodukter, kan man ikke annet enn å merke seg den stadige (de siste fem årene) nedgangen i etterspørselen etter forskjellige typer melasse og sirup forårsaket av overproduksjon og lave sukkerkostnader i Russland. Industrien prøver å opprettholde produksjonen gjennom importerstatning og eksportutvikling.
Fruktosesirup ga et annet stadium i nedgangen i interessen for denne typen produkter i 2019. Legg merke til at frem til 2018 var utnyttelsen av kapasiteten til bedrifter for produksjon av denne typen produkter nesten uendret og sto på 80%. I forbindelse med lanseringen av et nytt anlegg i Kaluga-regionen økte imidlertid den nominelle kapasiteten i 2019, noe som økte volumet av produkter på markedet og påvirket prisene. Som et resultat falt totale produksjonsvolumer i løpet av året (stoppet på nivået 153,7 tusen tonn). Det forventes at denne situasjonen vil fortsette i minst ett til to år.
Noen få ord må sies om markedet for spesielle produkter (modifisert stivelse, maltodextrin, dekstrose, sorbitol, krystallinsk fruktose, pektin). De siste årene har det dukket opp nye kapasiteter for produksjon av denne typen produkter i vårt land. Og i dag kan vi konkludere med at produksjonsvolum dekker russiske forbrukere fullt ut (den årlige etterspørselen etter alle spesialprodukter overstiger ikke 220 XNUMX tonn med begrenset vekst).
Så tilsynelatende har produksjonen av modifisert stivelse nådd et maksimum for øyeblikket, og utgjør 50 tusen tonn. Når man uttrykker en slik mening, er det selvfølgelig nødvendig å understreke at matmodifiserte stivelser er et heterogent segment. De varierer både i produksjonsmetoder og sluttbruk, og i typen råstoff de er laget av. Men generelt er dette et nytt og for mange uvanlige typer produkter. Basert på dette må vi innrømme at det ikke er økonomisk mulig å gjennomføre prosjekter i full skala for produksjon av visse typer modifiserte stivelser på grunn av begrenset etterspørsel. Det er også vanskelig å eksportere disse produktene, ettersom utenlandske markeder okkuperes av tradisjonelle produsenter.
Slike prosjekter er svært vanskelige å gjennomføre, har ubegrenset tilbakebetalingstid, noe som reduserer lønnsomheten og attraktiviteten til investeringer i bransjen.
Pandemiske konsekvenser
Situasjonen forårsaket av pandemien vil absolutt ha innvirkning på tilstanden til stivelses- og sirupindustrien i landet.
Kornforedlingsbedrifter har allerede opplevd visse vanskeligheter, siden denne typen råvarer (spesielt hvete) vokser jevnlig i pris, til tross for tiltak som er truffet av regjeringen.
Problemer med salg av ferdige produkter må løses av de anleggene som leverte produktene sine til HoReCa-sektorens behov.
Forstyrrelser i tilførselen av råvarer i forbindelse med stengingen av grensene til regionene bemerkes av produsenter som ikke har egne lagringsanlegg, og som kjøper råvarer i små mengder for bestemte ordrer.
Generelt sett, hvis vi snakker om særegenhetene i 2020, ifølge selskapene som er inkludert i foreningen, viste første kvartal enestående resultater: etterspørselen etter stivelsesprodukter i en tid overgikk tilbudet, men situasjonen endret seg raskt. Midlertidige driftsstanser førte til problemer hos kundeforetakene, produsenter av stivelsesprodukter begynte å klage over forsinkede betalinger.
Det kan antas at i dagens situasjon, på kort sikt, vil de leverandørene som vil kunne gi kundene utsatt betaling, være til fordel. I nærmeste fremtid forventer vi en nedgang i forbruket, men som prosent er det fortsatt vanskelig å beregne.
Verdenssituasjonen
Internasjonale stivelses- og HFS-eksperter antyder at coronavirus-pandemien vil ha en varig og betydelig innvirkning på matindustrien over hele verden. Men konsekvensene for forskjellige hjørner av kloden vil være forskjellige.
EU-land. I land som Frankrike, Tyskland og Sveits, der agri-food-komplekset er en viktig del av økonomien, vil ikke krisen føre til vesentlige endringer. Disse landene er ikke avhengig av import av de fleste landbruksprodukter, det er ingen problemer med mat. Takket være dette var det lettere for europeiske regjeringer å overbevise innbyggerne om å gå over til fjernarbeid, noe som bidro til å bremse spredningen av viruset.
Asiatiske land. Tvert imot, befolkningen i land som Singapore (hvor landbruksforsyninger fra utlandet hersker) var ekstremt bekymret for den potensielle trusselen om sult. Jeg tror at alle stater vil bestrebe seg på uavhengighet av landbruket etter den aktuelle krisen. For det første øker det landbrukenes selvforsyning i land under forstyrrelse av forsyningskjeden, og for det andre øker det eksportmulighetene i tider med overmettelse av det innenlandske markedet.
I ASEAN-regionen er det mer sannsynlig at land med en relativt liten næringsmiddelindustri (som Filippinene, Laos og Kambodsja) øker avlingsproduksjonen og prøver å erobre en del av markedet i Vietnam, Thailand og Indonesia. Kanskje dette vil føre til en økning i lokale forsyninger med tapioka og stivelse. Imidlertid er det sannsynlig at Vietnam, Thailand og Indonesia også vil delta i utvidende salgsmarkeder. Disse landene selger for tiden en del av sin egen tapioca-stivelse til Kina, der produktet modifiseres for spesialiserte applikasjoner. Kanskje denne merverdien vil bli brukt til å lage nye fasiliteter i ASEAN-regionen. Konsekvensen kan være en nedgang i attraktiviteten til dyre stivelse og stivelsesprodukter fra europeiske produsenter for eksport til ASEAN-land.
USA. USA på tidspunktet for den generelle krisen demonstrerte forsyningskjedens funksjonelle funksjon, noe som indikerer et høyt utviklingsnivå i landbruksnæringen. Så i California registrerte dette mars et økt salgssalg av matvarer. Som andre steder var etterspørselsveksten forbundet med ønsket fra forbrukere om å lage aksjer i isolasjonsperioden. Men i amerikanske butikker var det ingen mangel på varer - i motsetning til europeiske, og spesielt fra asiatiske. Noen produsenter jobbet døgnet rundt for å møte økende etterspørsel fra forbrukerne.
Verden etter koronavirus. Markedstrender
Jeg tror mange henvendte seg til det faktum at i karantenetiden brukte befolkningen mye mer tid på å tilberede mat hjemme. Det er logisk at siden midten av mars har salget av melk, mel, egg og ferdige bakeriprodukter i Europa og USA vokst betydelig. Det er mulig at etter avvisningen av isolasjonsregimet vil folks interesse for matlaging hjemme (inkludert fra halvfabrikata) fortsette.
Produsenter av modifisert stivelse og stivelsesprodukter må ta denne trenden i betraktning og se gjennom produktformuleringene for å gi halvfabrikata nye funksjoner.
Dessuten vokser forbruket av frosne matvarer og produkter med lang holdbarhet over hele verden. Derfor har produsenter et insentiv til å utvide produktserien, som de vil trenge stivelse med høy funksjonalitet, inkludert potetstivelse.
En annen trend er relatert til fordelene med et sunt kosthold. Etter krisen i USA, Europa og Asia, forventes en økning i forbruket av "sunne" produkter, hovedsakelig de som bidrar til å styrke immuniteten. Ønsket vil bli spesielt merkbart i USA, siden medisinske tjenester i dette landet er dyre, og sykefravær vanligvis ikke kompenseres av staten eller arbeidsgiveren.
Og noen flere ord om forsyningskjeder. Under coronavirus-pandemien møtte noen produsenter av mat og drikke mangel på ingredienser. For å forhindre en lignende situasjon i fremtiden, vil de sannsynligvis diversifisere forsyninger ved å utvide listen over leverandører. En annen mulighet i en situasjon med mangel på råvarer kan være bruken av fleksible regler for merking av ingredienser for deres substitusjon. Dette vil tillate bedrifter å raskt skifte mellom kilder til stivelsesingredienser og derivater derav. Derfor er det sannsynlig at leverandører av stivelse og stivelsesprodukter vil utvide sin geografiske tilstedeværelse i regionene i verden, samt øke volumet av råvarer for å gi mat- og drikkeprodusenter en mangfoldig forsyningskjede. Faktisk vil den nåværende Covid-19-krisen endre den globale forsyningskjeden med produkter og ingredienser, men det er vanskelig å forutsi hvordan alle vil samhandle i det nye miljøet.
COP