Association of «Soyuzstivelse» presenterte resultatene av bransjen for 2022. Den dype kornforedlingsindustrien fortsetter sin langsomme, men jevne vekst. I 2022 økte produksjonen av modifisert stivelse og maltodekstrin betraktelig – det foregår importsubstitusjon i disse produktkategoriene. I 2022, på grunn av økningen i kostnadene for logistikk, komplikasjonen av finansielle transaksjoner og destabiliseringen av forsyninger, har både eksport og import av en rekke produkter fra korndybdeforedlingsindustrien redusert betydelig. Statlige etater har utviklet ulike mekanismer for å støtte næringen – støttetiltak er allerede på plass og brukes av bedrifter.
Association of Deep Grain Processing Enterprises fremhever en rekke viktige hendelser i 2022 i bransjen. I fjor sto bedrifter overfor nye utfordringer: å etablere nye forsyningskjeder for utstyr, komponenter, enzymer og reagenser. Også industribedrifter prøvde å øke kapasiteten, øke produksjonen og erstatte noen kategorier av import. Generelt endte 2022 med positiv dynamikk for bransjen.
Den russiske grenen av dypkornforedling behandler rundt 2,5 millioner tonn korn og produserer rundt 1 million tonn ferdige produkter. Denne industrien i Russland er fortsatt i status som en nisje, men den har alle muligheter for utvikling, lansering av nye bedrifter, produksjonslinjer og inn i nye eksportmarkeder. Flere store prosjekter er under utvikling.
Grenen for dyp behandling av korn støttes aktivt av staten. For eksempel gis stivelsesprodusenter investeringslån for opprettelse eller modernisering av bedrifter og fortrinnslån for kjøp av råvarer for videre bearbeiding. Det er også et tiltak for å dekke utgifter til logistikk ved eksport av produkter, refusjon av kostnader når bedrifter deltar på utstillingsarrangement og andre støttetiltak.
Nye bestemmelser i den føderale loven "On Grain" trådte i kraft, ifølge hvilken FSIS "Grain" ble utviklet. I 2022 var rapportering i systemet for prosessorer frivillig, men nesten alle virksomheter i bransjen begynte å jobbe i sporbarhetssystemet. Fra 1. mars 2023 er det blitt obligatorisk å gi informasjon om kornforedlingsprodukter til systemet.
Tatt i betraktning de statlige støttetiltakene som er gitt, har næringen de siste årene vist en betydelig økning i volumet av produserte produkter (tabell 1), i forbindelse med en systematisk nedgang i avhengigheten av import av en rekke høyverdi- lagt til produkter (tabell 2), en utvidelse av produktlinjen, og også muligheten for å gå inn i nye internasjonale markeder (tabell 3).
Dynamikken i bransjen fra år til år viser en langsom, men jevn vekst. I følge Rosstat and Association-estimater, i 2022, er den største økningen (med 39%) observert i produksjonen av modifisert stivelse, som er assosiert med behovet for å erstatte importerte analoger og forbrukere bytter til innenlandske produkter - i år er produksjonen av ulike typer matmodifikasjoner av stivelse utgjorde 94 tonn.
Produksjonen av aminosyren lysin, som produseres i Russland av to foretak, økte med 22 % i løpet av året. I 2022 utgjorde produksjonen av innenlandsk L-lysinsulfat 142 729 tonn.
Andre stivelsesbaserte produkter viste en økning på 1 % til 10 % (tabell 1). Produksjonen av dekstriner gikk ned med 72 %, men dette produktet okkuperer et lite segment i industrien.
Tabell 1 - Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter, tonn
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 til 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Stivelse, annet enn modifisert (native) | 294 | 324 | 354 | 374 | 6 |
Dekstriner | 8 | 9 | 10 | 2 | -72 |
Modifisert stivelse | 58 | 61 | 68 | 94 | 39 |
Glukose-fruktose sirup | 152 | 200 | 260 | 278 | 7 |
maltodextrin | 19 | 20 | 49 | 54 | 10 |
Melassestivelse (glukosesirup) | 466 | 467 | 476 | 494 | 1 |
lysin | 80 | 90 | 117 | 142 | 22 |
Ifølge Federal Customs Service har importen av stivelse og dens derivater gått ned i år for de fleste av hovedproduktene. Unntaket var lysin i to former (sulfat og monohydroklorid), hvor importen økte med 37 %, noe som ble lettet av nullstilling av importtoll (tabell 2).
Den største nedgangen i 2022 innen 2021 skjedde i kategorien stivelsessirup (glukosesirup) - 109 ganger. Importen av maltodekstrin gikk ned med 71 %, importen av dekstrin gikk ned med henholdsvis 59 %, modifisert stivelse med 46 %, naturlig stivelse med 24 % og glukose-fruktosesirup med 4 %, henholdsvis mindre.
Tabell 2 - Import av stivelse og stivelsesprodukter, tonn
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 til 2021, % | |
Stivelse, annet enn modifisert (native) | 22 | 24 | 40 | 32 | -24 |
Modifisert stivelse | 95 | 94 | 103 | 71 | -46 |
Glukose-fruktose sirup | 422 | 257 | 5 | 5 | -4 |
Dekstriner | 1 | 889 | 1 | 938 | -59 |
maltodextrin | 14 | 10 | 5 | 3 | -71 |
Melassestivelse (glukosesirup) | 4 | 794 | 8 | 76 | -10 847 |
lysin | 60 | 53 | 43 | 68 | 37 |
Eksporten av produkter med høy verdiøkning falt også betydelig i 2022 for store produkter på grunn av markedsomfordeling og erstatning av innenlandsk etterspørsel.
Den største nedgangen i eksporten med 542% er observert i eksporten av lysin - 7 442 tusen i 2022. Dette skyldes forbudet mot eksport av lysin utenfor Russland, som varte til slutten av 2022.
I andre kategorier skjedde en betydelig nedgang i 2022 sammenlignet med 2021 i glukose-fruktosesirup, som ble eksportert 273 % mindre - 394 tonn. Stivelsessirup er 226 % mindre - 7 442 tonn, modifisert stivelse - 61 % mindre, maltodekstrin - 8 % mindre. Eksporten av dekstrin økte med 90 % (tabell 3).
Eksportmarkedet for forsyning av produkter er svært mangfoldig. Samtidig er eksporten av produkter med dyp prosessering i økende grad fokusert på landene i Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika. Glukosesirup i flytende form eksporteres til Turkmenistan, Usbekistan. Hovedvolumet av tørre glukosesiruper eksporteres til Libanon og Jordan. Salgsmarkedene for maltodekstrin omfatter mer enn 40 land, inkludert Elfenbenskysten, Sør-Afrika, UAE, Chile, Egypt, Colombia, Ghana, Tyrkia, Den dominikanske republikk. Kationisk modifisert stivelse går til Mongolia, Aserbajdsjan, Usbekistan, Tadsjikistan. Modifisert stivelse brukt i produksjon av bølgepapp og oljeproduksjon eksporteres til Irak, Georgia, Usbekistan, Tyrkia, Tadsjikistan, Turkmenistan.
Tabell 3 - Eksport av stivelse og stivelsesprodukter, tonn
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 til 2021, % | |
Stivelse, annet enn modifisert (native) | 29 | 26 | 48 | 38 | -27 |
Modifisert stivelse | 7 | 7 | 8 | 5 | -61 |
Glukose-fruktose sirup | 852 | 334 | 1 | 394 | -273 |
Dekstriner | 461 | 461 | 166 | 1 | 90 |
maltodextrin | 981 | 1235 | 13 | 12 | -8 |
Melassestivelse (glukosesirup) | 19 | 33 | 24 | 7 | -226 |
lysin | 1 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Til dags dato forblir hovedtypene av råvarer for produksjon av kornstivelse i Russland tradisjonelt mais og hvete. Videre opptar segmentet av stivelse fra mais den største andelen av det totale forbruksvolumet, både i natura og i monetære termer.
Maisstivelsesproduksjonen er opp år over år med 2022 316 tonn produsert i 599. Importen utgjorde 5 tonn og eksporten 262 tonn. Maisstivelse leveres til Colombia, Elfenbenskysten, Ecuador og andre land (diagram 36).
Diagram 1 - Maisstivelse, tonn
Potetstivelsesproduksjonen holdt seg på samme nivå - 11 131 tonn i 2022 mot 11 483 tonn i 2021. Importen av potetstivelse gikk litt ned, og utgjorde 10500 2021 tonn i 4800 mot 2020 601 tusen tonn i 3. Eksporten falt betydelig til XNUMX tonn per år (diagram XNUMX).
Diagram 3 - Potetstivelse, tonn