Association of Advanced Grain Processing Enterprises kommenterte industriens arbeid for første halvdel av 2023, og presenterte data om produksjon, eksport og import av produkter fra dypkornforedlingsindustrien. Import og eksport av stivelsesprodukter viser en nedgang, noe som skyldes omstilling av næringen. Nå omorienterer selskaper seg til andre markeder - Asia, Midtøsten og noen afrikanske land.
Generelle produksjonsdata
Første halvår 2023 kan preges av en svak nedgang i produksjonen av enkelte typer industriprodukter. Nedgangen i produksjonen av naturlig stivelse totalt sett utgjorde 6 % - 191 589,8 tonn i første halvår 2023 sammenlignet med 203 375,8 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det var en nedgang i hvetestivelsesproduksjonen med 3 %, som utgjorde 24 821,7 tonn sammenlignet med 25 475,3 tonn i 2022. Det var en nedgang i maisstivelsesproduksjonen med 6 % - 161 080,2 tonn i 2023 mot 170 868,1 tonn i 2022. Potetstivelse viste også en nedgang på 19 % (i volum 5 687,9 tonn). I 2022 utgjorde produksjonen av potetstivelse 7 032,4 tonn. Volumet av produksjonen i Russland er fortsatt det minste sammenlignet med annen stivelse.
Produksjonsvolumer etter bedrift
Produksjonsvolumene til en rekke foretak økte imidlertid sammenlignet med rapporteringsperioden i fjor. For eksempel ble maisstivelse produsert med 6 % mer av JSC Chaplyginsky Starch Plant (produsert 15 098,0 tonn) og med 6 % mer av JSC Khobotovsky Enterprise Starch Product (produsert 16 832,0 tonn), LLC Newbio - med 10 % mer (eller 23 667,2 tonn) , Kabardinsky Starch Plant LLC - 28% mer (eller 11 407,7 tonn).
Generell nedgang i eksport og import
Når det gjelder eksport-import-operasjoner, har de gått betydelig ned. Importen av summen av mais-, hvete- og potetstivelse gikk ned med 40 %, og eksporten med 23 %. Generelt kan dette forklares av lokale aktørers fortrengning av importører og økningen i logistikkkostnader ved eksport av varer.
Markedet for modifisert stivelse er fortsatt attraktivt
I segmentet modifisert stivelse var det en økning i produksjonen med 12 %, som fysisk utgjorde 47 152,6 tonn.Samtidig økte importen av modifisert stivelse med 16 %, utgjorde 34 967,9 tonn, og eksporten «falt» med 63 %, som bare utgjør 809,1 tonn.
Markedet er fortsatt attraktivt for investeringer. "Noen selskaper bygger ikke produksjonsprosesser fra bunnen av, omgår behandlingen av korn til stivelse, men kjøper innfødt stivelse fra kolleger i verkstedet og endrer den. Dette gjør for eksempel Perm-selskapet Khimprom LLC, som ble med i foreningen i år, samt Albion LLC i Ryazan-regionen. Dermed kan vi anta at hjemmemarkedet for modifikasjoner er 20 prosent større enn offisiell statistikk viser oss. Men ikke glem at markedet er veldig segmentert", kommenterer Oleg Radin, president i foreningen.
I kategorien sukkerholdige stivelsesprodukter var det en svak økning i stivelsessirup (glukosesirup) og glukose-fruktosesirup (GFS), som utgjorde henholdsvis kun 3,0 % og 1,0 %. I løpet av rapporteringsperioden i inneværende år ble det produsert 240 863,7 tonn glukosesirup. Produksjonsvolumet av GFS utgjorde 142 438,8 tonn. I segmentet glukosesirup økte imidlertid produksjonen av Rustark LLC med 35 % (produserte 23 921,0 tonn) og LLC " Newbio økte produksjonen seksdoblet, og produserte 6 2023 tonn i løpet av 12 måneder av 393,7, og fylte dermed aksjene til selskaper i Central Federal District som reduserte produksjonen.
I GFS-segmentet ble signifikant vekst (11%) observert kun av Cargill LLC, som produserte 62 107,0 tonn glukose-fruktosesirup med varierende grad av sødme. Dette kan trolig skyldes avgangen til globale aktører, produsenter av brus, som foretrakk roesukker. "Vi ser at preferansene endrer seg til fordel for sirup som alternative ingredienser til flytende sukker. For de fleste forbrukere er imidlertid GFS fortsatt et "ubeleilig" produkt. En annen avgjørende faktor er prisen på sukker", kommenterer Oleg Radin.
Glukosesirup – vekst i eksportetterspørsel
Importen av sirup i rapporteringsperioden ble praktisk talt redusert til "null". Eksporten av glukosesirup økte med 59 % og utgjorde 4 269,1 tonn. Blant de viktigste importlandene er Turkmenistan, Tadsjikistan, Usbekistan og Republikken Moldova.
Maltodekstrin produsert var 15 % mindre enn tilsvarende periode i fjor, som utgjorde 24 592 tonn. Det er interessant å merke seg at i inneværende halvår økte Rustark LLC produksjonsvolumet til 10 224 (46 % mer), og Newbio LLC reduserte sin andel av produksjonen på opptil 14 366,6 tonn (35 % mindre), og går over til glukosesirup. Samtidig bestod halvparten av Rustarks produksjonsvolumet av høyrenset maltodekstrin under MultyDex-merket.
Inneværende periode kan preges av nedgang i både import og eksport av maltodekstrin. Den første gikk ned med 9%, utgjorde 1 809,3 tonn, den andre - med 24%, og utgjorde 4 006,3 tonn. Blant de viktigste importlandene er Tyrkia, Usbekistan, Colombia, Israel og Polen.
L-lysinsulfat produserte 61 097,0 tonn, som faktisk er sammenlignbart med produksjonsvolumet året før. Samtidig falt importen betydelig (76 % mindre), og utgjorde 10 724,2 tonn.Bedrifter i Russland og Hviterussland dekket nesten fullstendig sine innenlandske behov for denne aminosyren.
Planteproteiner er en eksportleder
Produksjonen av planteproteiner som hvetegluten og maisgluten utgjorde i første halvår 2023 henholdsvis 42 543,0 tonn og 26 855,0 tonn.
Eksporten av hvetegluten (gluten) forblir tradisjonelt høy (67% av total produksjon i Russland) - 28 560,3 tonn i år, siden det innenlandske forbrukermarkedet ikke er tilstrekkelig utviklet. Hovedandelen av gluteneksporten kom fra land som Norge, USA og Tyrkia. Du kan også fremheve Brasil, Israel og Republikken Korea. Produktet eksporteres til produksjon av fôr til fisk og matproduserende dyr.
Maisglutensegmentet ser annerledes ut. I de første seks månedene av 2023 ble 6 033,3 tonn importert (22 % mer) til volumet på hjemmemarkedet. Store eksportland inkluderer Kina, Nederland og Slovakia. Segmentet forblir delvis importavhengig på grunn av det faktum at maisgluten er et biprodukt fra dypkornforedling, som ikke utgjør mer enn 10 % når stivelse og derivater isoleres.
Lovende produkter for lokalisering i Russland
I tillegg produseres det fortsatt ikke en rekke høyt bearbeidede kornprodukter i Russland. I følge tolldata er det imidlertid behov for dem på hjemmemarkedet. Derfor er disse ingrediensene av potensiell interesse for lokalisering av produksjonen. For eksempel, slik som:
— Krystallinsk fruktose (kjemisk ren) — ca. 2023 tonn ble importert i første halvdel av 3;
— Proteinkonsentrater (vegetabilske proteiner i fôr), unntatt mais- og hvetegluten, — ca. 3 800 tonn ble importert;
— Proteinisolater (vegetabilske proteiner til næringsmiddelindustrien) — 6 350 tonn ble importert;
— Organiske syrer (eddiksyre, melkesyre, sitronsyre) ble totalt importert 43 400 tonn;
— Polylaktid (biologisk nedbrytbart emballasjemateriale) — 165,4 tonn importert;
— Enzympreparater (til bruk i næringsmiddelindustrien, inkludert for hydrolyse av stivelse, produksjon av glukosesiruper) — ca. 6 300 tonn.
«Det er en rekke produkter som produseres av russiske bedrifter, men deres kapasitet er ikke nok til å dekke innenlandske behov. Blant de investeringsattraktive ingrediensene er det verdt å fremheve: dekstrose (glukosemonohydrat) og sorbitol (et søtningsmiddel) - produsert i Russland av en bedrift, men importen av for eksempel sorbitol utgjorde 3 tonn", kommenterer Oleg Radin, president i Association of Advanced Grain Processing Enterprises.